Вспомните события главы, прежде чем продолжить чтение. Содержание раскрывает события самой главы.
Глава 1. Сын императора
После смерти матери семилетний Михаил узнаёт из её письма, что его отец — император Николай II. В его сознании поселяются воспоминания и знания корейца XXI века Ли Сон Джуна, погибшего в авиакатастрофе. Найдя письмо Николая и брошь с гербом Романовых, Михаил решает обратиться к императору и попросить денег, чтобы уехать из России.
Глава 2. Позвольте мне встретиться с отцом
Михаил приходит к балерине Матильде Кшесинской с фотографией, связывающей её с его матерью, и рассказывает о смерти Натальи. Он показывает Матильде письмо Николая и брошь, а затем просит тайно передать их императору и помочь ему уехать за границу. Получив письмо, Николай осознаёт, что у него есть сын, и решает лично встретиться с мальчиком.
Глава 3. Называй меня отцом
Николай встречается с Михаилом и выслушивает его просьбу отправить его в Америку, но вместо этого решает поселить мальчика во дворце и обеспечить ему образование и защиту. Михаила представят как родственника великого князя Сергея Одоевского, скрывая его настоящее происхождение. Перед поступлением во дворец Николай лично приезжает за мальчиком и разрешает ему наедине называть себя отцом.
Глава 4. Моя чудесная жизнь
Императрица Александра недовольна появлением Михаила при дворе и не доверяет ему, несмотря на вымышленную историю о его родстве с князьями Одоевскими. Мальчик безуспешно пробует следовать советам Сон Джуна, чтобы не вызвать подозрений. Забирая вещи матери, он находит её дневник и узнаёт, что Наталья тайно участвовала в социалистическом движении; Михаил решает соединить своё происхождение с материнскими убеждениями.
Глава 5. Как избежать гибели
Михаил знакомится с дочерьми Николая II и, зная об опасности, грозящей царской семье, решает попытаться изменить её судьбу. Он просит посетить благотворительную столовую в Выборгском районе и встречает там священника Георгия Гапона, которого мать упоминала в дневнике. Михаил рассказывает Гапону о Наталье и просит помочь продолжить её дело.
Глава 6. Публицист под маской
Михаил убеждает Гапона, что церковь и движение за права бедных должны действовать сообща, и рассуждает о необходимости политической борьбы рабочих. Позже он передаёт священнику статью о российском социал-демократическом движении, которую тот редактирует и отправляет в Лондон. Ленин читает рукопись, высоко оценивает её идеи и хочет пригласить автора, известного лишь под инициалом М, в Лондон.
Глава 7. Двойная жизнь
Михаил продолжает учиться во дворце и начинает занятия с обер-прокурором Победоносцевым, скрывая от императорской семьи свои подлинные взгляды. На беседе он представляет бедных жертвами социалистической пропаганды и производит на наставника сильное впечатление. За семейным ужином Михаил говорит, что мечтает стать полицейским и защищать царя и великих княжон от распространителей социализма.
Глава 8. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Гапон получает письма от социалистов, желающих встретиться с загадочным автором М, но не раскрывает, что за псевдонимом скрывается ребёнок. Михаил откладывает продолжение статьи и тем временем укрепляет доверие царя, его семьи и Победоносцева. На семейном ужине он заявляет, что хочет стать полицейским и защищать Романовых, чем растрогает Николая II.
Глава 9. Будущий офицер тайной полиции
На новогодней церемонии освящения воды на Неве Михаил замечает необычное поведение японского военного атташе Акаси Мотодзиро и запоминает его контакты. По дороге во дворец он рассказывает о наблюдениях Победоносцеву, а тот проверяет детали и докладывает царю о подозрении в шпионаже. Николай II поручает начальнику Охранки расследовать дело; проверка подтверждает шпионскую деятельность Акаси и выявляет связанные с ней контакты.
Глава 10. Сыщик Никки
Во время молитвы на церемонии Михаил наблюдает за Акаси и запоминает его встречи и перемещения. Позже он подробно рассказывает о них Победоносцеву; проверив сведения по документам, тот сообщает царю о вероятном шпионаже японского атташе. Николай II поручает начальнику Охранки тайное расследование, которое подтверждает шпионскую деятельность и выявляет сеть контактов. Когда начальник просит царя уточнить детали, Николай отправляется за помощью к Михаилу.
Глава 11. Дар Божий
Николай II вновь обращается к Михаилу за советом по делу японского агента Акаси. Михаил предлагает задержать шпиона во время передачи донесений, публично наказать только его местных сообщников и использовать дезинформацию, чтобы обесценить уже переданные сведения. Благодаря этим решениям доверие Охранки к царю растёт, и к нему начинают обращаться всё более высокопоставленные чиновники.
Глава 12. Время жатвы
Михаил помогает Охранке довести до краха разведывательную сеть Акаси, а самого японского атташе отзывают на родину. В Петербурге публично раскрывают польских пособников, не упоминая японца, тогда как Акаси не может понять, каким образом русская контрразведка разгромила его сеть. В результате он уезжает, так и не сумев объяснить причины провала своей миссии.
Глава 13. Доказательство существования Бога
Николай II начинает регулярно приносить Михаилу государственные донесения для проверки. Михаил замечает, что сведения о Кишинёвском погроме были намеренно сокращены, и царь поручает Охранке расследовать происшествие. Проверка подтверждает масштаб трагедии и сокрытие информации чиновниками, после чего Николай решает немедленно обнародовать правду и наказать виновных.
Глава 14. Тот, кто не может жить без меня
Михаил убеждает Николая II не увольнять министра внутренних дел Плеве, но наказать чиновников, связанных с сокрытием Кишинёвского погрома, и усилить контроль над отчётностью. Проверка дальневосточных дел выявляет незаконные операции и расходование государственных средств вокруг лесного предприятия на реке Ялу, что угрожало осложнениями с Японией. После этого влияние царя на полицию и контрразведку ещё больше усиливается, а сам Николай всё сильнее полагается на Михаила.
Глава 15. Почему во всём виноват Никки?
Императрица Александра начинает подозревать, что внезапная проницательность Николая II связана не только с его собственными способностями, однако Победоносцев отрицает вмешательство посторонних. В это время Охранка сообщает о синхронных рабочих волнениях в нескольких южных городах. Михаил обнаруживает, что стачки возглавляют созданные полицией рабочие организации, и Николай решает разобраться с деятельностью Охранки и её руководством.
Глава 16. Всё ради царя
Михаил убеждает Николая II, что Охранка малочисленна, разобщена и скрывает провалы, включая последствия сербского переворота. При участии Победоносцева царь реорганизует ведомство: региональные отделения подчиняют единому центру, отчёты начинают направлять напрямую императору, а Михаил получает доступ к материалам и работе Охранки. Яков принимает его как будущего специалиста и поддерживает расширение разведывательных полномочий.
Глава 17. Кукловод на два фронта
Пока Михаил играет с сёстрами, он передаёт Охранке план сдерживания стачек, а Ленину через Гапона — совет не вмешиваться и укреплять организацию. После подавления выступлений партии, чьи участники пошли на стачку, несут потери, а большевики, последовавшие предупреждению, сохраняют силы; Ленин хочет связаться с М. Тем временем Александра узнаёт, что беременна в пятый раз.
Глава 18. Благочестивый мальчик
Михаил начинает каждое утро молиться о рождении цесаревича, и его настойчивость постепенно меняет отношение двора и императрицы. Пользуясь укрепившимся доверием, он направляет Николая II на борьбу с хищениями и нерадивыми чиновниками на Дальнем Востоке. Однако царь отказывается отстранять Алексеева после вмешательства великого князя Алексея Александровича, а при поддержке императора начинается план реформ «Стодневное чудо».
Глава 19. День, когда хочется написать письмо
Охранка добивается отстранения Стесселя, Фока и Абазы, но не может снять Алексеева из-за влияния великого князя Алексея Александровича. В Женеве Ленин и Троцкий решают искать М, чьи предупреждения помогли революционерам избежать разгрома во время стачки. Михаил убеждается, что Николай не желает выступать против дяди, и обдумывает, как действовать дальше.
Глава 20. Чудесный целитель
Каменев приходит к Гапону за встречей с М и получает документы о хищениях великого князя Алексея Александровича и его приказе подавить стачку на адмиралтействе. Михаил использует сведения, чтобы через Охранку предупредить великого князя об угрозе покушения, но тот отвергает предупреждение. Неделю спустя великий князь погибает при взрыве кареты, а найденные в ней драгоценности и документы раскрывают публике, что они оплачены из военно-морского бюджета.
Глава 21. Чудесный целитель (2)
После гибели великого князя Александровича раскрывается его хищение тридцати миллионов рублей, что потрясает Николая II и заставляет его внимательнее отнестись к коррупции в императорской семье. Михаил и начальник Яков решают представить иностранцам дело так, будто Охранка борется за власть, а не проводит успешную очистку государства. Японская миссия приходит к выводу, что провал сети Акаси стал случайным следствием внутренних расследований России, и сохраняет прежнюю недооценку её контрразведки.
Глава 22. Банкет перед началом войны
В декабре 1903 года отношения России и Японии окончательно обостряются, а Михаил помогает Николаю II выбрать Кондратенко комендантом Порт-Артура и Макарова командующим Тихоокеанским флотом. Чтобы сохранить у Японии впечатление о внутреннем хаосе России, царь решает устроить в Порт-Артуре банкет, несмотря на приближение войны. Японское руководство, поверив разведданным о слабости России, разрывает дипломатические отношения и направляет флот Того к Порт-Артуру для внезапного нападения.
Глава 23. Фейерверк над Порт-Артуром
Макаров и Кондратенко заранее готовят Порт-Артур к ожидаемой атаке, используя банкет как приманку, минные поля, корабли-приманки и береговую артиллерию. Ночью 8 февраля 1904 года японские корабли попадают в ловушку: несколько эсминцев подрываются, броненосец получает повреждения, и флот Того отступает. В Петербурге победу встречают ликованием, а Михаил предлагает представить Японию международным посмешищем, чтобы осложнить получение ею иностранных займов.
Глава 24. Русско-японская война
После провала внезапного нападения японское командование пытается продолжить войну: армия высаживается в Корее и занимает Ханьян, рассчитывая затем продвинуться в Маньчжурию и получить займы. Корейский император Коджон, вынужденный подписать навязанный Японией протокол, тайно обращается к России за защитой. В Лондоне Такахаси сталкивается с отказами банков, а распространение сведений об утечке японского плана нападения ещё сильнее подрывает доверие к Японии и лишает её финансовой поддержки.
Глава 25. Русско-японская война (2)
Россия избегает решающих сражений: флот Макарова сдерживает японское снабжение, а армия постепенно отступает, разрушая переправы и источники воды. Японские войска Куроки углубляются в Маньчжурию, но оказываются уязвимыми из-за растянутых коммуникаций, нехватки продовольствия и боеприпасов. Тем временем у Николая II рождается долгожданный цесаревич, и император вспоминает о ежедневных молитвах Михаила за благополучие семьи.
Глава 26. Похороны, а не праздник
Японская атака на русские укрепления в Маньчжурии оборачивается тяжёлыми потерями, а попытки получить займы от Великобритании и США проваливаются. В России радуются победам и рождению цесаревича Алексея, но вскоре у младенца обнаруживают гемофилию. Михаил решает изучать болезнь и помочь брату, а также понимает, что должен укрепить своё положение в императорской семье.
Глава 27. Весовая категория России
Николай II доверяет Михаилу тайну болезни Алексея, а тот обещает искать способы облегчить состояние цесаревича. Тем временем японское командование готовит совместный штурм Порт-Артура с суши и моря; несмотря на возражения адмирала Того, атака заканчивается сокрушительным поражением Японии. После победы Михаил узнаёт о планах Распутина и решает расследовать его деятельность.
Глава 28. Слишком много воров
Михаил выясняет, что великие князья продвигают проекты расширения российского влияния в Корее ради выгодных назначений и личного обогащения. Чтобы помешать их планам и ослабить их позиции, он передаёт часть сведений корейскому министру Ли Бом Джину через Гапона. Ли получает документы о военных проектах России и соглашается передать их британцам.
Глава 29. Война на вершине
После того как британцы и американцы добиваются ограничений российских притязаний на переговорах, Михаил обращает внимание Николая II на роль великих князей в провале планов по Корее. Царь решает расследовать коррупцию, и великие князья собираются вместе, подозревая, что за переменами стоит Михаил. Они объединяются против царя и его окружения.
Глава 30. «Порядок возраста»
Великий князь Сергей Михайлович сталкивается с бойкотом со стороны родственников и обращается к Николаю II за помощью. По совету царя он встречается с Михаилом и Яковом, получает сведения о злоупотреблениях великих князей и решает поддержать борьбу против них. Михаил готовит дальнейшую чистку и рассматривает Сергея Александровича как возможную цель.